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- 個人事業主から大企業まで、雇用主と従業員にあわせたプランをアドバイスいたします。
- 年間の会社利益から最大限に税金控除できるプランから、月々一定額を控除できるプランなどあります。
- 定期収入保証プランや市場の上昇により得たキャピタルゲイン額を固定することができます。
- 各雇用主・従業員の資産運用プランを日本語で親切にわかりやすくご説明いたします。
- 会社の大きさや年間投資額ならびに控除額のご希望により、プランが変わりますので詳しくは下記のお問い合わせフォームにご記入の上、送信してください。
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- 年間の個人所得から所得税控除できるIRAはリタイアメント・プランに最適です。
- Roth IRAの所得税控除はありませんが、引き出し時には税金免除となりますので、長期的に運用される場合はお得です。
- 529カレッジプランでは、個人が年間贈与税免除額の最高5年分をお子様やお孫様まで贈与税の支払い義務なしに上げられます。
- 資産運用に伴うエステート・プラン（相続計画）のアドバイスも致します。
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