不動産物件の売却によるこれからのリタイアメント計画

・相続計画や生涯に渡るリタイアメントプランに効果的となります

高騰した不動産物件（住居、アパート、商業物件）等の売却により、キャピタルゲイン税が発生する場合があります。個人の住居に関しては免除額が設定されておりますが、それを超えた場合や投資物件・商業物件の売却後、カリフォルニア州では３０％近くのキャピタルゲイン税の支払い義務が課せられます。一般的には１０３１エクスチェンジと呼ばれ、より高額な物件に買い換えることにより、売却時にキャピタルゲイン税の繰り延べが可能となります。現在1031エクスチェンジは、商業不動産物件を共同出資で購入する共有不動産投資（TIC）への移行も可能であり、一定額の収入を得るためのリタイアメントプランとして運用もできます。また、チャリタブル・リメインダ―信託を売却前に設立することにより、相続計画や生涯に渡るリタイアメントプランが効果的となります。

【CRT信託の利点】

キャピタルゲイン税・州税の繰り延べ
相続税の100%免除、所得税の控除
訴状・債権者からの資産保護
プロベート裁判からの回避
不動産管理からの回避
生涯の安定収入

リーバンズでは、お客様それぞれの状況に合わせ、相続専門の弁護士と共に適切なアドバイスをして、大切な資産運用のお手伝いを致します。

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